7月8日，中国汽车流通协会乘用车市场信息联席会在线上召开月度信息交流会，发布《2024年6月全国乘用车市场分析报告》。研究室根据报告及新闻发布会内容，对6月乘用车市场总体情况进行梳理，具体如下：

1. 生产和销售

1. 输出

2024年6月，全国窄体客车产量213.4万辆，同比下降2.8%，环比增长6.9%。 其中，轿车产量92.1万辆，同比下降5.4%；SUV产量113.2万辆，同比增长0.3%；MPV产量8.1万辆，同比下降12.6%。

2. 零售和批发销售

零售：2024年6月，全国狭义乘用车零售176.7万辆，同比下降6.7%，环比增长3.2%。其中，轿车零售78.9万辆，同比下降12.2%；SUV零售89.4万辆，同比下降1.5%；MPV零售8.4万辆，同比下降6.7%。

批发销量：2024年6月，全国狭义乘用车批发销量216.9万辆，同比下降3%，环比增长6.9%。其中，轿车批发销量92.8万辆，同比下降5.7%；SUV批发销量115.1万辆，同比下降0.7%；MPV批发销量9.0万辆，同比下降4.7%。

3. 2020 年 6 月至 2024 年 6 月整体市场销售趋势

4.新能源汽车生产、零售及批发

6月，新能源乘用车产销93.3万辆，同比增长26.6%，环比增长5.8%。其中，BEV产销50.3万辆，同比增长4.3%；PHEV产销41万辆，同比增长73.9%。

6月，新能源乘用车零售85.6万辆，同比增长28.6%，环比增长6.4%。 其中，纯电动汽车零售49.3万辆，同比增长9.9%；插电式混合动力汽车零售36.3万辆，同比增长67.2%。

6月，新能源乘用车批发销量98.2万辆，同比增长29%，环比增长9.5%。 其中，纯电动汽车批发销量55.9万辆，同比增长5.6%；插电式混合动力汽车批发销量42.4万辆，同比增长82.5%。

5. 2020年6月至2024年6月新能源市场销量趋势

6. 狭义乘用车厂商排名（6月零售额、批发额）

狭义乘用车零售：6月乘用车零售销量前三的分别为比亚迪汽车、一汽大众、吉利汽车，零售量分别为28万辆、13.3万辆、13.1万辆，同比销量分别为21.1%、-25.5%、17%，市场份额分别为15.9%、7.5%、7.4%。

1-6月，窄体乘用车累计零售销量前三的分别为比亚迪汽车、一汽大众、吉利汽车。

狭义乘用车批发销量：6月批发销量前三的分别为比亚迪汽车、奇瑞汽车、吉利汽车，批发销量分别为34.0万辆、19.2万辆、16.6万辆，同比增长35.2%、39.8%、24.2%，市场占有率分别为15.7%、8.8%、7.7%。

1-6月窄客车累计批发销量前三的分别为比亚迪汽车、奇瑞汽车、吉利汽车。

7.广义乘用车厂商排名（6月零售及批发销量）

广义乘用车零售：6月乘用车零售额前三名为比亚迪汽车、一汽大众、吉利汽车。

总体来看，乘用车批发销量：6月，比亚迪汽车、奇瑞汽车、吉利汽车位列前三。

二、2024年6月全国乘用车市场回顾

1.零售：

6月，全国乘用车市场销售176.7万辆，同比下降6.7%，环比增长3.2%；今年以来累计销量达984.1万辆，同比增长3.3%。以2023年上半年完成全年总销量43%的进度计算，预计今年全年销量将突破2200万辆。其中，6月常规燃料汽车销量达91万辆，同比下降27%，环比持平；1-6月常规燃料汽车销量达573万辆，同比下降13%。

6月份，外部经济环境不确定性明显增加，内部有效需求依然不足，企业和居民预期不强。但随着国家“以旧换新”政策逐步见效，各地相应政策措施出台跟进，北京车牌放开拉动消费，加之车市新品价格战阶段性降温，“618”促销助推半年末冲刺，激发前期市场观望群体消费热情，6月全国乘用车市场保持了较好的发展阶段。受去年6月非RDE车型处理量增加，以及今年5月底续航里程200公里以下微型电动车免税政策到期等影响，今年6月零售增长质量较高。

近年来，新能源汽车技术创新和新产品竞争力不断增强，而新型燃油汽车投放乏力。今年年初车市价格战“早早打响”，部分热销新能源车型近两成降价“势头强劲”，从春节后的2月份一直持续到4月底，参与降价的车型数量接近去年全年降价的车型数量。因此，春季消费者对价格暂时极度谨慎。加之消费者消费预期疲软，暂时抑制了春季车市的启动；在油电不同税不同权的背景下，新能源汽车高增长与燃油车负增长之间的差距日趋明显。 随着国家以旧换新政策实施细则的出台、地方新能源补贴政策的持续落实，社会积累的消费者购买力在5、6月份得到释放，推动半年末新能源汽车市场的走强，新能源汽车走势好于乘用车厂商预测团队的预期。

6月乘用车市场特点：1、零售延续4-6月负增长的主要原因是燃油车意外下滑，同比下降25%，6月新能源汽车与燃油车增速差仍维持在55%；2、二季度国内新能源汽车零售渗透率同比继续提升13个百分点，6月新能源汽车零售渗透率达48.4%。3、燃油车缺乏新品支撑，6月燃油车促销力度环比明显增加，新能源车受新品及降价影响，促销力度有所下降；4、6月行业去库存特征愈发明显，当前结构调整压力由主机厂向渠道端传导速度加快，经销商持续经营信心不足。5、6月乘用车出口中燃油车同比增长强劲31%，新能源车出口增长13%。 燃油车海外市场表现明显强于国内市场。

6月，自主品牌销售汽车103万辆，同比增长10%，环比增长5%。当月自主品牌国内零售份额为58.5%，同比提升9.3个百分点；2024年自主品牌累计份额为57%综合分析(新澳天天开奖资料大全)6月乘用车批发216.9万辆，同比下降3%，自主品牌新能源、出口增长明显。，较去年同期提升7个百分点。6月自主品牌批发市场份额为64.8%，较去年同期提升11.2个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场均获得明显增长。龙头传统车企转型升级表现不俗，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等传统车企品牌份额提升明显。

6月主流合资品牌销量48万辆，同比下降27%，环比下降1%。6月德系品牌零售份额为18.6%，同比下降2.6个百分点，日系品牌零售份额为14.3%，同比下降3.5个百分点。美系品牌市场占有率达6.3%，同比下降2.9个百分点。

6月豪华车销量25万辆，同比下降17%，环比增长4%；6月豪华品牌零售份额为14.2%，同比提升0.2个百分点，传统豪华车市场零售份额相对稳定。

2. 出口:

今年整体汽车出口延续去年强劲增长势头。乘用车厂商统计口径：6月，乘用车出口（含整车及CKD）37.8万辆，同比增长28%，环比持平；1-6月，乘用车累计出口224.7万辆，同比增长33%。6月，新能源汽车出口占比21%，较去年同期下降3个百分点。随着南美等市场的复苏，6月自主品牌出口32.5万辆，同比增长31%，环比增长2%；合资及豪华品牌出口5.4万辆，同比增长12%，环比下降7%。

3.生产：

6月乘用车产量213.4万辆，同比下降2.8%，环比增长6.9%。6月乘用车产量比2022年同期的历史高点221万辆少产8万辆。6月豪华品牌产量同比下降9%，环比增长8%；合资品牌产量同比下降29%，环比增长4%；自主品牌产量同比增长14%，环比增长8%。

4.批发：

6月，全国乘用车企业批发216.9万辆，同比下降3.0%，环比增长6.9%。受乘用车整体出口环比持平、合资企业零售环比负增长影响，6月乘用车批发未能再创新高。6月，自主品牌汽车企业批发140.6万辆，同比增长17%，环比增长8%。主流合资企业批发49.6万辆，同比下降30%，环比增长4%。豪华车批发26.7万辆，同比下降18%，环比增长5%。

6月主要乘用车厂商整体批发表现分化，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安、大众等厂商普遍表现强劲。6月乘用车销量超过1万辆的厂商共35家（5月32家，去年同期30家），占整体市场份额的96.4%，其中同比增长率超过50%的厂商有3家，同比增长率超过10%的厂商有10家，同比负增长的厂商有22家。批发量超过1万辆的乘用车厂商环比增长的厂商有26家，其中环比增长超过30%的厂商有7家，部分自主、新势力环比表现强劲。

5.库存：

由于6月厂家生产较为谨慎，但批发旺盛，导致厂家生产比批发少3.5万辆，而半年末厂家国内批发比零售多2.4万辆，形成渠道加库存的走势。由于合资车企持续去库存，近期整体生产谨慎，上半年厂家库存下降17万辆（去年同期下降7万辆），国内渠道库存下降33万辆（去年同期下降13万辆）。

6.新能源：

6月份，新能源乘用车生产93.3万辆，同比增长26.6%，环比增长5.8%；2024年1-6月，生产458.1万辆，同比增长28.9%。

6月份，新能源乘用车批发销量98.2万辆，同比增长29.0%，环比增长9.5%；2024年1-6月，批发销量462万辆，同比增长30.3%。

6月，新能源汽车市场销售85.6万辆，同比增长28.6%，环比增长6.4%；2024年1-6月，零售销量411.1万辆，同比增长33.1%。

6月，新能源汽车出口8.0万辆，同比增长12.3%，环比下降15.2%。2024年1-6月，出口58.6万辆，同比增长21.2%。

（1）批发：

6月新能源汽车厂商批发渗透率为45.3%，较2023年6月渗透率33.8%提升11.5个百分点。6月自主品牌新能源汽车渗透率为60.7%；豪华车新能源汽车渗透率为34.4%；而主流合资品牌新能源汽车渗透率仅为7.4%。

6月纯电动汽车批发销量55.9万辆，同比增长5.6%，环比增长5.3%；6月窄幅插电式混合动力汽车整体销量30.8万辆，同比增长73%，环比增长12%；6月增程式汽车批发销量11.6万辆，同比增长113%，环比增长28%。6月新能源汽车批发结构中：纯电动57%、窄幅插电式混合动力31%、增程式汽车12%。2023年6月，纯电动70%、窄幅插电式混合动力23%、增程式汽车7%。 2023年全年新能源汽车批发结构中：纯电动69%、窄带插电混动23%、增程式汽车8%。增程式汽车有效弥补了纯电动汽车的续航焦虑，应该成为纯电动汽车的一个分支。

6月，B级电动车销量达21.8万辆，同比增长37%，环比增长10%，占纯电动市场的39%。纯电动市场中A00+A0级经济型电动车市场有所回落，其中A00级车批发销量达9.4万辆，同比增长14%，环比增长15%，占纯电动市场的17%，同比提升1个百分点；A0级车批发销量达11.8万辆，占纯电动市场的21%，同比下降10个百分点；A级电动车销量达10.8万辆，占纯电动市场的19%，同比下降1个百分点； 各级别电动汽车销量呈现分化，消费升级趋势明显。

6月份，乘用车批发销量超过2万辆的车型有17款（上月为15款）2023澳门正版资料免费，包括：比亚迪宋：70219辆、比亚迪秦：48350辆、Model Y：43951辆、海鸥：36066辆、驱逐舰05：32980辆、轩逸：30337辆、Model 3：27056辆、比亚迪元：26117辆、理想L6：23864辆、瑞虎7：23023辆、朗逸：22718辆、比亚迪汉：21866辆、瑞虎8：21862辆、速腾：20753辆、风兰达：20748辆、星越：20541辆、秦L：20100辆。 其中，新能源汽车在整体乘用车销量中位居前5名，主要燃油车型在国内表现不佳。

（2）零售：

6月国内零售新能源汽车渗透率为48.4%，较去年同期的34.9%的渗透率提升了13.5个百分点。6月国内零售中，自主品牌新能源汽车渗透率为72.5%；豪华车新能源汽车渗透率为29.8%；主流合资品牌新能源汽车渗透率仅为7.4%。从当月国内零售份额来看，6月主流自主品牌新能源汽车零售份额为68%，同比下降1个百分点；合资品牌新能源汽车份额为4.1%，同比下降0.6个百分点；新势力份额为19.1%，小米汽车等品牌带动新势力份额同比提升6.3个百分点；特斯拉份额为6.9%，同比下降4.3个百分点。

（3）出口：

6月，新能源汽车出口8万辆，同比增长12.3%，环比下降15.2%，占乘用车出口比重为21%，较上年同期下降3个百分点；其中纯电动汽车占新能源出口比重达72.6%，作为核心重点的A0+A00纯电动出口占自主新能源出口比重达27%（上年同期为56%）。随着中国新能源汽车的规模优势和市场拓展的需求，越来越多中国制造的新能源产品品牌走出国门，海外认知度不断提升，虽然近期受到一些外部国家的干扰，但长期来看新能源出口市场仍向好，前景光明。 6月整车厂出口情况来看，比亚迪26995辆、特斯拉中国11746辆、上汽乘用车6718辆、长城汽车3299辆、华晨宝马3271辆、奇瑞汽车2826辆、吉利汽车2429辆、上汽通用五菱2410辆、小鹏汽车1840辆、沃尔沃亚太1796辆、东风汽车1783辆、一汽轿车1623辆、智马达1312辆、哪吒汽车1229辆、赛雷思937辆、长安汽车889辆。其他整车厂新能源出口也都有一定规模。 从国产品牌出口海外市场的零售数据监测来看，A0级电动车占比一度达到近50%，是国产出口的绝对主力。上汽等国产品牌的小型电动车前期在欧洲表现强劲，因此受到相应的针对性加税措施。这也体现出小微电动车是全球电动车竞争的核心，亟待引导电动车小型化的财税政策，鼓励小微电动车发展，让中国电动车可持续走出去。作为与纯电动零碳车型对应的燃油车大类，在海外市场“油水平价”的大趋势下，插电混动车型凭借油耗低、续航长的优势，在海外市场替代燃油车的表现日益凸显。

（4）汽车制造商：

6月，新能源乘用车企业整体走势强劲，比亚迪纯电动、插电混动双驱巩固了自主品牌在新能源领域的领先地位；以赛力斯汽车、理想汽车、长安汽车、零跑汽车为代表的增程式电动车表现尤为突出。产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上“多线并行”战略的实施，市场基数不断扩大，新能源汽车月度批发销量突破万辆的厂商数量达到19家（较去年同期增加6家，较上月增加3家），占新能源乘用车总量的90.4%（上月为88.8%，去年同期为82.7%）。 其中，比亚迪：340,211辆、特斯拉中国：71,007辆、吉利汽车：65,959辆、长安汽车：53,827辆、理想汽车：47,774辆、赛力斯：43,850辆、上汽通用五菱：42,244辆、奇瑞汽车：39,764辆、长城汽车：26,034辆、广汽Aion：25,692辆、蔚来汽车：21,209辆、东风汽车：20,572辆、零跑汽车：20,116辆、小米汽车：14,296辆、华晨宝马：12,827辆、小鹏汽车：12,508辆、一汽红旗：11,402辆、上汽乘用车：其中，上汽大众销量为10,373辆，同比分别增长13.4%和10,944辆。

（5）新势力：

6月新势力零售占比19.1%，同比提升6.3个百分点；小米汽车、理想汽车、文捷、赛睿、蔚来汽车等新势力销量同比、环比均保持强劲。主流合资品牌中，前两位均为大众，上汽大众和一汽大众合计销售新能源汽车16547辆，占主流合资纯电动车型的43%。大众坚定的电动化转型战略初显成效，上汽通用、一汽丰田的新能源汽车也在6月逐步走强。

（6）一般混合：

6月，普通混合动力乘用车批发量7.56万辆，同比增长5%，环比增长2%，其中广汽丰田33163辆、一汽丰田21459辆、东风本田5905辆、长安福特5159辆、广汽本田4068辆、东风汽车2080辆、吉利汽车1422辆、东风日产1204辆、广汽乘用车1159辆。自主混合动力品牌销量逐步回升。

三、2024年7月全国乘用车市场展望

今年7月共有23个工作日，较去年的21个工作日多出2个，有利于7月产销呈现平稳态势。随着车市增速结构性分化，部分企业传统燃油车产能充足，在燃油车市场萎缩压力下去库存特征明显。高温假期较长，7月车市进入休整期。

近年来，暑期车市日渐火爆，2014年至2019年7月零售量年均占比为6.9%，而2020年至2023年7月零售量年均占比为8.4%，其中2023年更是达到了8.8%。市场日益向欧美老龄化市场转型，大众化特征弱化。随着私家车的普及和智能电动车的快速增长，车主对于低成本出行娱乐热情高涨，私家车报废更新补贴政策带动的购车需求不断加速，买车换车出行也是部分家庭的最佳选择，有利于释放居民消费潜力。

6月底至7月，华北南北极端天气或对线下获客造成较大影响，但新能源汽车全矩阵营销的持续投入、充电效率及充电保障的逐代优化、应对极端天气的使用场景延伸等措施有效缓解并提升了新能源汽车使用便捷性，有利于夏季用电高峰期新能源汽车渗透率持续走高。各地促消费积极性高，展会夜市活动多，车企或倾向通过户外夜展、商圈获客聚集人气。敬请关注部分城市高峰期商业电费上调对营运车辆使用的影响。

上半年持续不断且力度加大的促销打乱了车市正常的价格走势，终端价格的回暖尚需时日，加之二季度的强势促销透支了下半年购车者的消费，7月份以价换量的效果或将减弱。基于上半年的成绩，车企也将对市场预期、产品结构、上市节奏等进行优化调整，或将进入积累期。

据中国乘用车协会数据监测，2023年1-5月中国自主品牌汽车出口本土市场零售同比增长58%，其中5月中国自主品牌汽车出口海外零售同比增长43%，继续保持强劲增长态势。近期人民币汇率变动利于出口，判断7月中国乘用车出口仍将保持强劲增长，将有效缓解国内燃油车大幅下滑带来的增长压力。

1、2024年1-5月汽车行业营收3.9万亿，增长7%，利润2047亿，增长18%，利润率5.3%，汽车行业还是比较低迷的。

5月份，随着宏观组合政策落地实施、市场需求持续恢复，经济效应不断显现。2024年1-5月，规模以上工业企业实现营业收入53.03万亿元，同比增长2.9%；营业成本45.27万亿元，增长3.0%；营业收入利润率5.19%，同比增加0.02个百分点；2024年1-5月，汽车行业收入3896.6亿元，同比增长7%；成本3409.9亿元，增长7%；利润2047亿元，同比增长17.9%；汽车行业利润率为5.3%，与下游工业企业6.1%的平均利润率相比仍然较低。 随着汽车市场生产规模的扩大、PPI的下行趋势、上游碳酸锂成本的下降，车企整体利润略有改善。

2024年1-5月，汽车行业在低基数下产销良好，但由于竞争压力较大，利润主要依赖出口和高端豪华，其他多数企业利润大幅下滑，部分企业生存压力加大。今年以来外部环境依然复杂严峻，国内有效需求依然不足，工业企业效益回升基础仍需巩固。由于燃油汽车利润依然微薄，但销量萎缩较快，部分企业同比亏损严重；新能源汽车虽然增长较高，但亏损面较大，企业生存发展矛盾和压力巨大。因此，中央和各级政府稳定汽车生产，积极稳定燃油车消费，汽车行业形势总体稳中向好。

2、2024年5月中国汽车出口56.8万辆，同比增长29%

2024年5月，中国出口汽车56.8万辆，同比增长29%，环比增长2%，走势良好；1-5月，中国出口汽车245万辆，出口增速26%。一季度中国汽车出口增速较前三年的超高增速有所放缓，4-5月增速有所回升。今年主要动力仍归因于中国产品竞争力提升和欧美市场需求小幅回升，以及俄乌危机下中国汽车在俄罗斯市场全面替代国际品牌，尤其是中国燃油车出口竞争力提升带来的出口增长。2024年1-5月，中国汽车出口464亿美元，出口增速20.1%。 2024年1-5月汽车出口均价为1.9万美元，与2023年的1.9万美元基本持平。

2024年5月中国汽车出口总量前五位的国家为：俄罗斯辆、巴西53164辆、墨西哥42192辆、比利时28851辆、阿联酋28661辆；5月中国汽车出口增幅前五位的国家为：巴西48384辆、俄罗斯36543辆、阿联酋15882辆、美国7544辆、韩国7314辆。

2024年1-5月汽车出口总量前五位国家：俄罗斯辆、墨西哥辆、巴西辆、比利时辆、阿联酋辆；1-5月中国汽车出口增幅前五位国家：巴西辆、俄罗斯87675辆、阿联酋54797辆、土耳其34352辆、墨西哥32892辆。前五位国家对增长贡献率为69%，其中巴西出口贡献较大。2024年1-5月，澳大利亚、西班牙、以色列、泰国、厄瓜多尔等市场下滑明显；中亚、俄罗斯市场表现相对强劲。今年俄罗斯出口市场保持增长核心地位，巴西等新增长点确立。

3.2024年1-5月中国汽车进口量27万辆，下降4%

中国汽车进口量从2017年的124万辆持续下降至2023年的仅80万辆，年均降幅约8%。2024年1-5月进口汽车27.1万辆，同比下降4%。随着国产汽车崛起、国际品牌国产化加速，近年来汽车进口持续低迷，1-5月连续三年负增长。5月进口汽车6.3万辆，同比增长7%，环比增长22%，为历史上罕见的5月增幅。

2024年5月进口量最高的国家是日本（20,228辆）、德国（18,869辆）、美国（9,739辆）、斯洛伐克（4,317辆）、英国（4,297辆）。增幅最大的国家是日本（4,735辆）、美国（2,231辆）、英国（1,410辆）、匈牙利（726辆）、奥地利（248辆）。2024年1月至5月进口量最高的国家是日本（81,481辆）、德国（67,387辆）、美国（43,454辆）、斯洛伐克（23,818辆）、英国（21,050辆）。 增幅最大的国家为日本（27261辆）、美国（1763辆）、荷兰（1079辆）、奥地利（711辆）、匈牙利（225辆）。2024年1-5月进口汽车降幅较大的国家为德国（30059辆）、斯洛伐克（9887辆）、印度（4356辆）、意大利（402辆）。

2023年欧洲排量2.5L以上乘用车对华出口量为19.6万辆，同比增长11%，进口额为179亿美元，同比增长3%。2024年1-5月为5.55万辆，下降32%，进口额为51亿美元，下降32%。5月进口量为1.1万辆，下降27%，进口额为11亿美元，下降16%。